[Odoo][Day25]綜合應用-訂單合併開立發票

2023鐵人賽 - 以 Odoo v16 開啟製造業的一天 系列

Posted by 許仕杰 on Monday, October 9, 2023

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在企業在營運上,最常出現的帳款支付方式就是月結,也很常遇到客戶會要求月底統一開一張發票進行請款,除了透過會計流程處理之外,這裡舉例一個Odoo彈性運用方式。

月結 表示賣方允許買方在購買貨物或服務後,將款項延遲支付,並通常在一個月的特定日期(通常是交易日期之後的30天)內支付買方應付的金額。


1、新增訂單

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假設我們收到客戶需要進行機台維修的需求,並在本月服務了兩家不同客戶、且服務內容相同。

此時記得在『標籤』欄位自行維護(挑選)月結項目進行記錄。

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因此最終統計本月下來新增3張維修訂單,並於每日至客戶家服務完畢後,立即將報價單進行確認轉為銷售訂單,此時可以看到『發票狀態』會提醒待開立應收憑單


2、開立應收憑單

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當月底結算日之前,可到『銷售模組 > 待開立應收憑單 > 訂單應收憑單』,這時候我們開啟『標籤』選項資料篩選。

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將資料全選後,點擊上方Button『Create Invoices』並且按下『Create Draft Invoice』產生應收憑單(草稿)。

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此時系統會自動跳到應收模組,讓我們確認開立結果,可以看到系統會依據客戶名稱自動幫我們拆成兩筆

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我們點擊Google這家客戶來看看內容,的確系統自動將兩筆訂單的內容合併成一筆,並且靈巧的自動將請款的對象指定對方的『發票地址』。

如此一來,後面的流程就接續會計發票請款流程囉!