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採購系統是有效管理和控制企業採購流程的關鍵，有助於降低成本、提高效率和確保供應鏈的穩定性。
以Odoo採購模組的功能，能清楚地透過Dashboard了解與供應商進行詢價的進度及額度。
1、詢價單(採購單)管理
1-1、詢價單
- 供應商：可輸入『供應商代號』或『供應商名稱』模糊搜尋
- 供應商編碼：可後續填寫供應商提供的收貨單資訊。
- 貨幣：依供應商設定帶入。
- 訂單截止日：填入供應商提供的報價單有效日。
- 預計到貨：依照明細『預計到貨日』帶入最近一筆日期。
- 向供應商確認供貨日期：依供應商設定帶入。
1-2、產品
- 產品：可輸入『商品代號』或『商品名稱』模糊搜尋帶出。
- 說明：依商品設定帶出，後續會呈現在報表上。
- 預計到貨：依『當日＋供應商價格表設定』計算帶出。
- 數量：依廠商訂單資訊填入。
- 計價單位：依商品設定帶出。
- 單價：依廠商訂單資訊填入、或依供應商價格表設定帶出。
- 稅金：依商品設定帶出。
- 未連稅：意即未稅價。
1-3、其他資訊
- 買方：採購人員。
- 來源單據：廠商提供訂單單號。
- 付款條件：與廠商交易條件。
- 國際貿易術語&位置：外銷紀錄使用。
2、發送詢價單
這裡可透過兩種方式把詢價單提供給客戶
- 透過郵件發送：如畫面直接發送供應商信箱中，發送完畢後將會更新狀態
- 列印詢價單：下載PDF後並自行夾帶附件到email，最後發送給供應商
3、採購單成立
3-1.確認採購單
點擊左上『確認訂單』button後，將會自動右上角『狀態列』狀態資訊，並且產生對應的收貨單準備廠商送貨過來。
3-2.採購單鎖定
當如果公司流程在『採購單確認後，需要講單據鎖定避免人員異動，可到『配置 > 訂單 > 鎖定確認訂單』進行設定。
這時候就可以看到許多重要的欄位都無法進行變更、修改，如果要進行『解鎖』須為採購管理員才有相關權限進行。
4、加碼-採購額度控管
當公司有需要進行採購額度的控管時，可到『配置 > 訂單 > 採購訂單審批』進行設定。
此時當採購單進行確認＋額度超過時，狀態會增加『待批准』，需等到管理員進行審核才可以變成已確認。
