[Odoo][Day04]起手式-討論列Chatter

2023鐵人賽 - 以 Odoo v16 開啟製造業的一天 系列

Posted by 許仕杰 on Monday, September 18, 2023

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溝通能力在生活和職場中都至關重要,它有助於改善人際關係、解決問題。無論是與家人、朋友、同事、客戶還是上下游合作夥伴的互動,良好的溝通能力都是一項重要的一項技能。

而這就是為什麼會特地拉一篇來了解Odoo提供的Chatter討論列,他位於Form(表單)的下方!

我們在日常生活和職場中,都免不了需要與他人進行溝通,無論是與家人、朋友、同事、客戶還是上下游合作夥伴的互動,良好的溝通能力都是一項重要的技能。

經常我會舉一個例子給我想要推坑的用戶,試著思考以下情境: 你都是如何將報價單發給客戶,並且與客戶往來討論內容直到成案?


*大部分80%流程如下:

  1. 到ERP登打報價單
  2. 報價單下載PDF並傳送給主管確認。
    • 通常採取email(或通訊軟體)
    • 有預算的公司可能是透過ERP案一下按鈕,傳送至BPM電子簽核
    • 這裡可能會書信往來、或者通訊軟體討論
  3. 將報價單最終結果發給客戶確認。
    • 通常採取email(或通訊軟體)
  4. 中間會需要進行適時電話(會議)溝通

*讓我們看Odoo怎麼優雅進行:

  1. 到ERP登打報價單
  2. 於報價單Form(表單)下方之「討論列Chatter」Tag主管
    • 主管會於APP或mail收到通知
    • 點擊通知後,直接開啟該報價單
    • 雙方持續於「討論列Chatter」進行討論
  3. 透過Odoo報價單左上角Button「通過信件發送」傳給客戶
    • 先決條件:要維護該客戶之聯繫人email
    • 客戶透過email收到報價單、或報價連結
  4. 透過報價連結與業務進行溝通,並且持續留下討論紀錄
    • 亦可透過email、電話等方式進行

Step1.打報價單

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/201389267Hc1LSJUWh.jpg

Step2.請主管進行覆核

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926LIGMcZ7jMx.jpg

Step3.請客戶查收

3-1.透過系統發送Mail https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926ZAHfMwQYRx.jpg

3-2.會立即更新單據進度(狀態) https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926OYDD3TL8ZK.jpg

3-3.『討論列Chatter』會紀錄發出資訊 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926PWG9H8kxwt.jpg

3-4.客戶收到的Mail會附上『線上報價單連結』&『報價單PDF』 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926f4ZbpSfpfE.jpg

Step4.與客戶討論

4-1.客戶收到線上報價單,並且進行資訊回饋 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926QJ8DOWzKeL.jpg

4-2.收到客戶回饋後,除了可以在『討論列Chatter』進行查看,亦可與客戶進行回饋 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926WkI7H7StQz.jpg

4-3.客戶透過email收到通知 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926kwzUmoBT0a.jpg

4-4.點擊連結可查看最新報價單&討論內容 https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230918/20138926cjQnTDBP2y.jpg